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Notre Démarche

PRECODIM est conseil en gestion de patrimoine totalement indépendant : ce choix nous exonère de toute obligation de vendre coûte que coûte des produits imposés par une direction. Nous analysons d’abord la situation personnelle de nos clients : fiscalité, budget disponible, épargne, endettement… Nous allons ensuite sélectionner chez nos nombreux partenaires promoteurs immobiliers, les biens correspondant aux objectifs définis et aux moyens consacrés à leur réalisation.

 

Notre démarche en 7 étapes

 

Etape 1 : Relevé d’Informations Patrimoniales

Au cours d’un premier rendez-vous, nos conseillers recueillent les renseignements relatifs à votre situation familiale, professionnelle, fiscale, patrimoniale et d’endettement en cours. Un relevé de vos projets et de vos objectifs est également réalisé.

 

Etape 2 : Bilan et diagnostic

Nous effectuons un bilan et dressons un diagnostic de la situation actuelle de votre patrimoine.

 

Etape 3 :  Préconisation de la solution patrimoniale

Lors d’un deuxième rendez-vous, nous vous présentons les résultats de notre étude, à l’aide de simulations financières et fiscales.

 

Etape 4 : Choix du produit sélectionné

En fonction de vos objectifs et des moyens que vous souhaitez consacrer à leur réalisation, nous sélectionnons auprès de nos nombreux partenaires promoteurs, le bien correspondant à vos attentes. Les biens choisis sont analysés de façon rigoureuse, répondant à de nombreux critères tous vérifiés, tels que la qualité de l’emplacement, la valeur du foncier en comparaison du marché de l’ancien, la situation du marché locatif…

 
 

Etape 5 : Accompagnement pour la solution financière

Notre partenariat étroit avec l’un des tous premiers opérateur en courtage de crédits vous permet d’obtenir les meilleures conditions de financement.

 

Etape 6 : Suivi de l’opération

Nos équipes vous accompagnent tout au long de l’opération : signature chez le Notaire, suivi des travaux, livraison, mise en place du premier locataire…

 

Etape 7 : Aide aux déclarations fiscales

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